RootData

На прошлой неделе, во время Devcon в Бангкоке, на ежегодном саммите «DeInsight 2024», платформа криптоданных Rootdata официально объявила о списке RootData 2024. Список включает в себя пять категорий: 50 лучших проектов после TGE, 50 лучших проектов до TGE, 50 лучших инвестиционных учреждений Crypto VC, 10 лучших бизнес-ангелов и 20 лучших генеральных директоров.

Мы считаем, что наиболее заслуживающей внимания категорией является «Топ-50 проектов Pre-TGE». Для стоимостных инвесторов эти 50 проектов могут представлять собой самые важные инвестиционные возможности на рынке криптовалют на предстоящий период. В этой статье будут проанализированы основы и последние разработки этих 50 проектов.

Хотите поддержать нас?

Обзор

Проекты, отобранные для включения в список «50 лучших проектов до TGE», имеют средний объем финансирования в размере 25,71 млн долларов США, в среднем 2 раунда финансирования. Семь проектов достигли оценки в 1 миллиард долларов и более, в то время как четыре проекта не раскрыли свое финансирование.

Большинство перечисленных проектов охватывают 26 категорий, среди которых больше модульных, DeFi, инфраструктурных и AI. Несмотря на то, что категории GameFi, CeFi и NFT стагнировали в течение последних четырех кварталов, проекты продолжают внедрять инновации и в этом году добились значительного прогресса.

Категория: Сетевая производительность, Сетевые экосистемы, Сетевые сообщества

С начала 2023 года в кластерах появились новые публичные цепочки и Layer 2. Конкуренция в публичных сетях постепенно превратилась в битву за существующую рыночную ликвидность. Избыток инфраструктуры также привел к появлению блокчейнов-призраков, в экосистемах которых отсутствуют реальные пользователи и потребительские приложения. Тем не менее, некоторые новые цепочки, сосредоточенные на таких концепциях, как абстракция цепи, конфиденциальность, намерение, модульность и параллелизм, все же сумели выделиться в жесткой конкурентной борьбе.

Anoma network является ведущим проектом в категории намерений, создающим архитектуру, ориентированную на конфиденциальность. Он вводит новые парадигмы для построения уровней инфраструктуры и новую операционную систему для децентрализованных приложений, позволяя существующим криптографическим приложениям 2.5 dApps стать полностью децентрализованными. Основатели Anoma Бринк, Ава Сунь Инь и Кристофер Гоес ранее работали вместе в All in Bits, компании-разработчике Cosmos.

Фонд Anoma Foundation получил признание от таких организаций, как Polychain и Coinbase, завершив посевные, серии A и Series B раунды на общую сумму 57,8 миллиона долларов. Недавно инсайдеры сообщили, что Anoma ведет переговоры о новом раунде финансирования, который может оценить ее в 1 миллиард долларов.

Хотя Anoma еще не запустила свою тестовую сеть, ее первый фрактальный экземпляр, цепочка конфиденциальности Namada, объявила о своей токеномике, открыла приложения для узлов валидатора в октябре и в настоящее время тестирует передачу активов IBC и защиту.

Espresso Systems — это EVM-совместимый блокчейн, обеспечивающий масштабирование и системы конфиденциальности для криптоприложений. Объединив протокол консенсуса PoS с механизмом zk Rollup, он упаковывает несколько транзакций более эффективно с точки зрения ресурсов. Его настраиваемые приложения для смарт-контрактов могут предоставить пользователям настраиваемую конфиденциальность в отношении адресов отправителя и получателя, а также количества и типа активов, которые хранятся или передаются. Эти элементы могут быть установлены как публичные, частные или прозрачные только для выбранных сторон.

11 ноября компания Espresso Systems объявила, что сеть Espresso Network запущена в основной сети, хотя в настоящее время находится на начальной стадии (0). Они планируют запустить mainnet 1 и mainnet 2 в первом квартале следующего года, постепенно интегрируя новые стеки и переходя на PoS.

В марте этого года Espresso Systems завершила раунд серии B на сумму 28 миллионов долларов. Ранее объявленное финансирование включает посевной раунд в размере 32 миллионов долларов, завершенный в 2022 году. Среди инвесторов — a16z, Electric Capital, Graylock, Coinbase Ventures и другие.

Monad стремится стать высокопроизводительным блокчейном, способным выполнять параллельную обработку в рамках EVM. Цели Monad выходят за рамки ускорения механизмов консенсуса. Он стремится коренным образом изменить среду выполнения, внедрить параллельную обработку и улучшить методы хранения данных для создания действительно быстрой цепочки EVM, обеспечивающей производительность, подобную EVM Solana.

В апреле этого года Monad Labs завершила раунд финансирования в размере 225 миллионов долларов, один из крупнейших сборов средств для криптопроекта в 2024 году, при участии Paradigm, IOSG Ventures, SevenX Ventures, Electric Capital и других известных учреждений. Помимо собственной инвестиционной привлекательности, проекты в экосистеме Monad, такие как Kintsu, Kuru, Monad Pad и aPriori, также получили поддержку от многочисленных учреждений.

Monad недавно начала поэтапное развертывание своей тестовой сети. Monad запустила свою сеть разработки в марте, достигнув 10 000 транзакций в секунду во внутреннем тестировании.

Movement отличается от других новых публичных сетей на основе Move, поскольку его первый Ethereum L2 на основе языка Move представляет собой решение для конвергенции, которое переходит от «убийцы Ethereum» к «присоединению к Ethereum». Он направлен на использование базовой производительности выполнения и преимуществ безопасности Move, а также на дальнейшую интеграцию преимуществ экосистемы EVM, позволяя разработчикам запускать проекты Solidity на M2 без написания кода Move.

В апреле Movement завершила раунд финансирования серии A на сумму 38 миллионов долларов с участием Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, Hack VC и других. В конце июля Movement объявила о запуске своей публичной тестовой сети Parthenon.

Berachain— это высокопроизводительная EVM-совместимая публичная цепочка, построенная на консенсусе Proof of Liquidity. Возникнув из проекта Rebase NFT под названием Bong Bears, он позже был запущен несколькими OG DeFi. Имя «Бера» отдает дань уважения классическому крипто-мему «HODL», заменяя «Медведь» на «Бера». Сообщество Berachain имеет очень отличительные черты культуры Понци, культуры мемов и культуры NFT.

Berachain инновационно предложил механизм PoL, направленный на привлечение ликвидности путем вознаграждения ликвидности в цепочке вознаграждением в виде токенов, избегая затруднительного положения городов-призраков существующих публичных сетей. В апреле Berachain объявила о завершении раунда финансирования серии B на сумму 100 миллионов долларов, совместно возглавляемого филиалом Brevan Howard Digital в Абу-Даби и Framework Ventures, при участии Polychain Capital, Hack VC, Tribe Capital и других.

В настоящее время Berachain находится на стадии тестирования, а основную сеть и токен планируется запустить до конца 2024 года.

Sophon— это экосистема, ориентированная на развлечения. Созданный как модульное свертывание на основе Validium с использованием Elastic Chain от ZKsync, Sophon предоставляет необходимую инфраструктуру для приложений с высокой пропускной способностью, таких как социальные сети, искусственный интеллект и игры.

Софон считает, что на уровне приложений все еще существует огромное пространство для инноваций. Вместо того, чтобы напрямую предоставлять конечные продукты, она фокусируется на создании платформ и продуктов, поддерживающих самовыражение пользователей. Поэтому Sophon делает упор на создание экосистемы, а его основатель рассказал в интервью, что многие новые приложения, такие как NFT для ставок на космические места и подруги с искусственным интеллектом, тестируются в экосистеме.

В октябре Binance Labs объявила о своих инвестициях в Sophon, в результате чего общий объем финансирования превысил 70 миллионов долларов. В марте Sophon завершила раунд финансирования на сумму $10 млн с участием Paper Ventures, Maven 11, The Spartan Group, SevenX Ventures, OKX Ventures, HTX Ventures и других. Ожидается, что основная сеть Sophon будет запущена в ноябре, а развертывание токенов не за горами.

Particle Network разрабатывает модульный блокчейн L1, который позволяет каждому пользователю иметь единый, унифицированный адрес в цепочке и балансировать все блокчейны за счет абстракции цепочки. Он также добывает газ и унифицирует ликвидность. Это позволяет существующим L1 и L2 беспрепятственно взаимодействовать между экосистемами, решая проблему фрагментации ликвидности в многоцепочечных экосистемах и устраняя ручное многоцепочечное взаимодействие в пользовательском интерфейсе.

Универсальные учетные записи Particle уже запущены в основной сети и в настоящее время проходят финальное тестирование. На недавно завершившемся Bangkok Devcon команда впервые продемонстрировала универсальные аккаунты. Ранее Particle также способствовала формированию Chain Abstraction Coalition с более чем 60 участниками.

В июне Particle Network объявила о завершении раунда финансирования серии А на сумму $15 млн с участием Spartan Group, Gumi Cryptos Capital, SevenX Ventures, Morningstar Ventures, Flow Traders, HashKey Capital и других. В августе Binance Labs объявила о своих инвестициях в Particle.

RISC Zero создает масштабируемые блокчейны нового поколения с использованием технологии доказательства с нулевым разглашением и RISC-V zkVM. RISC Zero позволяет разработчикам, знакомым со стандартными языками программирования, такими как Rust, Go, C++ и другими, создавать приложения ZK. RISC Zero имеет открытый исходный код и не требует разрешений, что позволяет любому создавать приложения через его API.

Недавно RISC Zero запустила Boundless, универсальный протокол ZK и проверяемый вычислительный уровень, предоставляющий децентрализованную инфраструктуру ZK, способную обрабатывать генерацию доказательств, агрегацию, доступность данных и расчеты для любой цепочки. Разработчики могут использовать Steel для переноса выполнения контрактов Solidity за пределы сети, экономя 99,99% на комиссиях за газ. Boundless вступил в раннее тестирование и откроет доступ для разработчиков в 4 квартале. RISC Zero также недавно запустила гибридную архитектуру Kailua OP Rollups, обеспечивающую 1 час завершения для цепочек OP без текущих затрат на защиту ZK.

RISC Zero имеет три публично раскрытых раунда финансирования на общую сумму 54 миллиона долларов. Последним из них стал раунд серии А на сумму $40 млн, завершенный в июле прошлого года, в котором приняли участие Blockchain Capital, Galaxy Digital, IOSG и другие.

Succinct создает децентрализованную сеть доказательств, позволяющую любому создавать приложения и инфраструктуру, не требующие доверия. Slacnct унифицирует цепочку поставок доказательств, предоставляя высокодоступную инфраструктуру для создания доказательств и первоклассные цены для накопительных пакетов, сопроцессоров и других приложений, использующих доказательства с нулевым разглашением.

В августе Succinct запустила SP1, высокопроизводительную виртуальную машину с открытым исходным кодом и нулевым разглашением (zkVM) для проверки выполнения произвольных программ Rust (или любого языка, скомпилированного LLVM). SP1 взяли на вооружение Polygon, Celestia, Avail, Hyperlane, Taiko, Sovereign и другие. В сентябре компания Succinct совместно с командой OP Labs создала OP Succinct, объединив OP Stack и zkVM SP1, что позволило существующим цепочкам OP Stack использовать ZKP всего за 1 час на завершение.

Succinct получил общее финансирование в размере 55 миллионов долларов США при участии Paradigm, Robot Ventures, Bankless Ventures, Geometry, ZK Validator и других.

Base — это Ethereum L2 от Coinbase, разработанный на стеке OP Stack с открытым исходным кодом от Optimism, с целью привлечения следующего миллиарда пользователей к криптовалюте с планами постепенной децентрализации в ближайшие годы. Всего за один год Base быстро превратилась в значительного участника ончейн благодаря интеграции с Coinbase, активной экосистеме разработчиков и пользователей, а также ключевым партнерским отношениям с такими организациями, как Stripe. Base на короткое время стал самым крупным L2, временно превзойдя Arbitrum.

Экосистема Base очень активна, она включает в себя приложения в DeFi, NFT и социальных сетях, среди прочего. Ее партнерство с Stripe для запуска услуг стейблкоинов и превращение в центр для запуска решений третьего уровня (L3) отличает ее от других. В отличие от других крупных цепочек L2, Base в настоящее время не запустила токен и не раскрывает планы сделать это в будущем.

Кроме того, Base не проводила никакого публичного сбора средств. Тем не менее, Base известна своей высокой доходностью секвенсоров, заработав более 50 миллионов долларов дохода с начала года, а к концу года прогнозируется примерно 60 миллионов долларов.

Eclipse— это настраиваемое модульное решение Rollup, ориентированное на предоставление гибких инструментов масштабирования блокчейна для разработчиков. Его технология позволяет выбирать и комбинировать между несколькими средами выполнения (такими как EVM, SVM, MoveVM) и уровнями доступности данных (такими как Celestia, Polygon Avail). Это позволяет Eclipse адаптироваться к различным сценариям применения, включая DeFi, криптоигры и управление активами в сети.

На сегодняшний день Eclipse привлекла $65 млн, завершив раунд серии A на $50 млн в марте, совместно возглавляемый Placeholder и Hack VC, при участии OKX Ventures, соучредителя Solana Анатолия Яковенко и других. Основная сеть Eclipse была запущена 7 ноября.

Initia— это сеть для полноцепочечных роллапов, направленная на создание взаимосвязанной сети для упрощения кроссчейн-опыта пользователей. Фактически, Initia построила весь новый стек технологий от 0 до 1, разработав как уровень 1, так и уровень 2. Наличие полного стека технологий позволит Initia реализовать механизмы на уровне цепочки для координации экономических интересов между пользователями, разработчиками, цепочками приложений уровня 2 и самим уровнем 1.

В сентябре Initia завершила раунд серии А на сумму $14 млн и раунд сообщества на $2,5 млн, в результате чего общий объем финансирования составил $25 млн. В нем приняли участие Theory Ventures, Hack VC и другие. В октябре прошлого года Initia завершила посевной раунд на сумму $7,5 млн с участием Binance Labs, Delphi Ventures и Hack VC.

Initia запустила свою публичную тестовую сеть в мае этого года и планирует завершить запуск основной сети и TGE в 4 квартале.

MegaETH — это полностью совместимый с Ethereum уровень 2, ориентированный на повышение производительности за счет специализации узлов, снижения избыточности выполнения, а также компиляции и параллельного выполнения EVM в режиме реального времени. Компания стремится достичь более 100 000 транзакций в секунду, создав «первый блокчейн в реальном времени», чтобы сделать скорость отклика DApp и функциональную логику эквивалентными обычным приложениям Web2.

В июне MegaETH завершил посевной раунд на $20 млн под руководством Dragonfly с участием Figment Capital, Robot Ventures, Big Brain Holdings и других. В мероприятии также приняли участие бизнес-ангелы, в том числе Виталик, основатель ConsenSys Джозеф Любин, основатель EigenLayer Шрирам Каннан, соучредитель ETHGlobal Картик Талвар и соучредитель Helius Labs Мерт Мумтаз.

Первоначально планировалось, что публичная тестовая сеть MegaETH будет запущена этой осенью, а запуск основной сети ожидается в конце года или начале 2025 года.

Приложения, ориентированные на потребителя: рынки предсказаний и платформа мемов

Polymarket — это платформа рынка предсказаний на основе блокчейна, созданная в 2020 году 22-летним Шейном Копланом. Его своевременный запуск привлек значительное внимание во время избирательного цикла в США в 2020 году. Несмотря на последующую волатильность криптовалютного рынка, Polymarket выстоял и вернулся с еще большей популярностью в избирательном цикле США 2024 года.

В мае Polymarket завершил раунд серии B на сумму $45 млн под руководством Founders Fund. Она привлекла $70 млн в ходе двух раундов (серия A привлекла $25 млн), в том числе соучредитель Ethereum Виталик Бутерин. В последнее время появились сообщения о том, что Polymarket ведет переговоры о привлечении более $50 млн нового финансирования и планирует запустить токен.

В октябре сайт Polymarket достиг 35 миллионов посещений, что вдвое больше, чем у популярных букмекерских сайтов, таких как FanDuel. Объем торгов платформы на президентских выборах в США превысил 3,6 миллиарда долларов, а ее прогнозы выборов часто цитируются основными СМИ, включая The Wall Street Journal и Bloomberg.

Pump.Fun— это инструмент запуска токенов и платформа сообщества, ориентированная на мем-монеты. Запущенный на Solana в январе 2024 года, он добавил поддержку Ethereum L2 Blast вскоре после запуска основной сети. Pump.fun упрощает процесс выпуска токенов и снижает технические барьеры, предоставляя пользователям простой и недорогой способ развертывания и выпуска токенов. Пользователи могут легко использовать платформу, заплатив всего 0,02 SOL без опыта разработки. Это упрощение и недорогая функция быстро сделали Pump.fun популярной. По сравнению с традиционными платформами для запуска токенов, помимо более справедливой модели выпуска токенов, основным новшеством Pump.fun является сочетание запуска токенов с социальными функциями.

Из-за частых «выстрелов на Луну» после запуска, эффект богатства Pump.fun быстро привлек спекулянтов мемами, что сделало его самой большой машиной для заработка денег в этой волне мемов и вдохновило подражательные платформы в других цепочках. Будучи самым быстрорастущим приложением в истории криптовалюты с точки зрения дохода, оно достигло дохода в 100 миллионов долларов всего за 217 дней.

Pump.fun еще не проводил никакого публичного сбора средств. Соучредитель Pump.fun Sapijiju раскрыл планы по токенам и аирдропам в октябре. В октябре Pump.fun также добавила поддержку выпуска видеотокенов, что позволило пользователям загружать видео и создавать токены с доступом к интерфейсу для других пользователей.

DeFi: сильно недооцененная категория в этом цикле

В 2021 году DeFi пережили лето, но когда шумиха и пузырь утихли, DeFi начал снижаться в 2022 году. За последние два года DeFi постепенно повзрослел и вступил в новую фазу продуктивности, готовясь к долгосрочному масштабированию. Основатель DeFiance Capital Артур недавно отметил в статье, что после двух лет корректировки ключевые показатели протокола DeFi, такие как общая заблокированная стоимость (TVL), восстанавливаются, и ожидается, что рыночная капитализация DeFi вырастет до 10% в ближайшие два года. В частности, инфраструктура DeFi, включая MEV, Perps (децентрализованные биржи бессрочных контрактов), DePIN и т. д., может быть одной из немногих областей, которые определенно имеют ценность в этом году и в которых появляются многочисленные инновационные проекты.

bloXroute — это инструмент ускорения транзакций DeFi, который создал распределительную сеть блокчейна (BDN) для трейдеров DeFi, позволяя пользователям обходить перегрузку сети и мгновенно получать важную информацию, включая заказы на покупку/продажу, цены, позиции, ликвидации и обновления оракулов. Уникальная сетевая архитектура bloXroute может улучшить распространение блоков на 2 секунды, распространение транзакций на 1 секунду и обнаружение транзакций на 50–400 миллисекунд. Эти услуги помогают трейдерам DeFi выигрывать больше сделок, предоставляя услуги мемпула и возможности распространения транзакций/блоков.

В 2022 году bloXroute завершил раунд серии B на сумму 70 миллионов долларов при оценке в 410 миллионов долларов. В мероприятии приняли участие SoftBank Vision Fund 2, Blindspot, Dragonfly, Flow Traders, Flybridge, GSR, Jane Street, Lightspeed и другие.

Flashbots — это научно-исследовательская компания, специализирующаяся на MEV, занимающаяся смягчением негативных последствий MEV и предотвращением рисков, которые она может представлять для Ethereum и других блокчейнов. Flashbots имеет три основных направления: Flashbots Auction, частный канал связи между майнерами и поисковиками для прозрачного и эффективного извлечения MEV; Flashbots Data, набор инструментов для повышения прозрачности MEV и уменьшения асимметрии информации; и Flashbots Research, направленные на решение краткосрочных и долгосрочных исследовательских вопросов, связанных с MEV.

В июле прошлого года Flashbots завершила раунд серии B на сумму $60 млн при оценке в $1 млрд. Среди ранних инвесторов — Paradigm, Pantera Capital, Dragonfly, OKX Ventures и другие известные организации.

Figure Marketsсочетает в себе традиционную финансовую ликвидность с децентрализованным контролем активов, предоставляя инвесторам различные активы, основанные на блокчейне, включая криптовалюты, акции, облигации, кредиты и т. д. Figure Markets запустила Figure Markets Exchange, децентрализованную торговую площадку для хранения криптоактивов, которая использует децентрализованное хранение кошельков с многосторонними вычислениями (MPC) и предоставляет решения для удаленного хранения при банкротстве. Депозиты в долларах США хранятся в банках, застрахованных FDIC.

В марте этого года Figure Markets отделилась от материнской компании Figure Technologies и объявила о раунде серии А в размере 60 миллионов долларов под руководством Jump Crypto, Pantera Capital и Lightspeed Faction. Среди других участников — Distributed Global, Ribbit Capital и CMT Digital.

Hyperliquid— это децентрализованная бессрочная биржа, работающая на собственном уровне 1 и предлагающая функциональность, аналогичную традиционным централизованным биржам. В первую очередь он включает в себя биржу книги ордеров с использованием USDC в качестве маржи для торговли. Его отличительной особенностью является поддержка торговли с кредитным плечом или бессрочными контрактами для многих активов с длинным хвостом, и это один из немногих проектов, поддерживающих ончейн-торговлю с кредитным плечом для определенных конкретных активов.

С недавним бумом мемкоинов игроки, предпочитающие более высокие коэффициенты и более разнообразные варианты торговли, сделали Hyperliquid и другие Perp DEX крупнейшими бенефициарами концентрации ликвидности в сети. За последние 3 месяца Hyperliquid стала Perp DEX с самой большой долей рынка и самой популярной Perp DEX в англоязычном сообществе. В октябре Hyperliquid объявила о создании Hyper Foundation, а также о приближении TGE.

Hyperliquid в настоящее время не раскрывает информацию о государственном финансировании и является одним из немногих известных проектов в списке RootData List 2024 без венчурной поддержки.

Infinex — это децентрализованная бессрочная торговая платформа, запущенная компанией Synthetix, официально открывшая каналы создания счетов и пополнения счета в мае этого года. Видение проекта заключается в том, чтобы преодолеть разрыв в опыте между CeFi и DeFi с помощью собственного уровня опыта в цепочке, а затем интегрировать протоколы DeFi в цепочке, чтобы предоставить пользователям больше токенов, больше деривативов и инновационных продуктов доходности, что в конечном итоге будет более эффективно обслуживать своих клиентов.

В октябре Founders Fund инвестировал в новую «спонсорскую» модель сбора средств Infinex, в рамках которой NFT Patron были проданы венчурным капиталистам, бизнес-ангелам и сообществу, собрав 67,7 миллиона долларов. В этих инвестициях участвовали Wintermute Ventures, Framework Ventures, Solana Ventures, сооснователь Ethereum Виталик, сооснователь Solana Анатолий Яковенко и основатель Aave Стани Кулечов.

Morpho— это протокол кредитования, который сочетает в себе модель пула текущей ликвидности, используемую в Compound или AAVE, с эффективностью капитала механизмов сопоставления P2P, используемых в книгах заказов. Будучи одноранговым (P2P) уровнем, построенным на основе кредитных пулов, таких как Compound и Aave, Morpho позволяет пользователям одалживать и заимствовать по более выгодным ставкам через сопоставление P2P и P2Pool, решая проблему высоких ставок по займам и низких ставок предложения, вызванных низким использованием кредитных пулов, повышая эффективность капитала. Между тем, Morpho поддерживает те же гарантии ликвидности и ликвидации, что и базовые протоколы, при этом пользователи могут получать APY базового пула или более высокую P2P-годовую процентную ставку.

Morpho Markets, основной продукт Morpho, превысил 2 миллиарда долларов в общем объеме депозитов. Недавно была завершена подготовка к использованию токена управления протоколом Morpho MORPHO, функция передачи токенов будет включена 21 ноября.

В августе этого года Morpho получила финансирование в размере 50 миллионов долларов при участии Ribbit Capital, Hack VC, IOSG, Rockaway, L1D, Mirana, Cherry, Semantic, Fenbushi, Leadblock Bitpanda и Robot Ventures.

Solv Protocol — это децентрализованный протокол стейкинга биткоина, также созданный крипто-KOL Мэн Яном. Он раскрывает весь потенциал активов Биткойна через инфраструктуру консенсуса ликвидности. Решая проблемы фрагментации, возможности доходности и решения по хранению активов BTC, Solv предоставляет держателям биткоина шлюз к BTCFi, постоянно создавая пути и уверенность для традиционных фондов для входа в мир криптовалют.

В октябре Solv Protocol привлекла $11 млн при оценке в $200 млн с инвестициями от Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures и других. В августе прошлого года Solv Protocol завершила финансирование в размере 6 миллионов долларов при участии Laser Digital, Bytetrade Labs и других.

Glow создает протокол Proof of Physical Work (PoPW) для углеродных кредитов, стимулируя создание углеродных кредитов, вознаграждая операторов солнечных панелей токенами и заменяя нечистую энергию из сети. Его конечная цель – построить крупнейшую в мире солнечную сеть. Glow использует токены GLW и стейблкоины (например, USDC) для вознаграждения за выработку электроэнергии и проверенные углеродные кредиты от солнечных ферм. Glow — один из самых прибыльных проектов DePIN, принесший доход более 5 миллионов долларов с момента запуска в 2023 году.

В конце октября Glow завершила финансирование в размере 30 миллионов долларов, совместно возглавляемое Framework и Union Square Ventures. Финансирование включает в себя $6,5 млн для компании и $23,5 млн для инвестиций в солнечную энергетику. Эти средства поддержат ее экспансию в такие регионы, как Индия, где инфраструктура Glow, как ожидается, удовлетворит энергетические потребности 34 000 домохозяйств.

ИИ+Web3

0G — это первая модульная цепочка искусственного интеллекта с масштабируемым программируемым слоем DA, подходящая для децентрализованных приложений с искусственным интеллектом. Его модульная технология обеспечит беспрепятственную совместимость между цепочками, обеспечивая при этом безопасность, устраняя фрагментацию и максимизируя возможности подключения для невесомости и открытой метавселенной.

13 ноября Zero Gravity Labs (0G Labs) объявила о посевном раунде финансирования в размере $40 млн от Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands и других, а также $250 млн в виде обязательств по покупке токенов, полученных 0G Foundation (независимым руководящим органом протокола 0G).

Средства будут направлены на разработку первой в мире децентрализованной операционной системы искусственного интеллекта (dAIOS). dAIOS стремится реформировать сценарии использования больших данных, достичь уровня передачи данных в блокчейне на уровне ГБ, поддерживать высокопроизводительные сценарии приложений, такие как обучение модели ИИ, и позволить уровню 2 и модульному ИИ беспрепятственно интегрироваться в криптоэкосистему. В тот же день, когда было объявлено о финансировании, 0G также открыла продажу публичных узлов (из 175 000 узлов около половины уже были проданы в рамках предпродажи сообщества).

Ritual— это распределенная вычислительная платформа на основе искусственного интеллекта, которая объединяет сеть распределенных узлов, доступных для создателей вычислительных ресурсов и моделей, что позволяет создателям размещать свои модели на этих узлах. После этого пользователи могут получить доступ к любой модели в сети через универсальный API. Архитектура Ritual построена на наборе суверенных модульных слоев исполнения, называемых Ritual Superchain. Эти слои предназначены для обработки различных типов произвольных вычислений, в первую очередь ориентированных на модели искусственного интеллекта.

Ритуал имеет сильную основу. В апреле Ritual получила многомиллионные инвестиции от Polychain Capital. В ноябре прошлого года компания получила финансирование в размере 25 миллионов долларов, включая инвестиции от Archetype, Accomplice, Robot Ventures и бизнес-ангелов, таких как Баладжи Шриниваса, инженер-исследователь Worldcoin DC Builder, директор по стратегии EigenLayer Кельвин Лю и соучредитель Monad.

19 ноября Ritual запустила тестовую сеть Ritual Chain, предоставляющую платформу для создания приложений, ориентированных на искусственный интеллект. Команда также объявила о создании независимого Ritual Foundation.

Sahara— это децентрализованная сетевая инфраструктура искусственного интеллекта, ориентированная на конфиденциальность. На этой платформе участники могут получать справедливое вознаграждение, сохранять суверенитет над данными и моделями, а также безопасно создавать, делиться и торговать активами ИИ, защищая конфиденциальность и способствуя инклюзивности. Ее первые запущенные продукты, Sahara Knowledge Agent (KA) и Sahara Data, являются двумя ключевыми продуктами. Sahara KA — это искусственный интеллект, который выходит далеко за рамки разговорных возможностей, автоматически анализируя внешние и внутренние проприетарные данные для предоставления надежных решений на основе конкретных потребностей. Sahara Data предоставляет ценные услуги по обработке данных для обучения моделей ИИ, решения проблем безопасности и конфиденциальности при обработке данных.

Sahara собирается запустить свою тестовую сеть и рынок искусственного интеллекта, и команда планирует запустить основную сеть в 4 квартале. В августе Sahara объявила о завершении раунда серии А на сумму $43 млн, возглавляемого Binance Labs, Pantera Capital и Polychain Capital, при участии Samsung, Matrix Partners, Bangkok Bank, dao5, Alumni Ventures, Geekcartel, Nomad Capital, Mirana Ventures и других.

Sentient— это исследовательская организация в области искусственного интеллекта, занимающаяся созданием новой открытой экономики AGI для разработчиков и создателей искусственного интеллекта. Это позволяет разработчикам ИИ с открытым исходным кодом монетизировать свои модели, данные и другие инновации, позволяя платформам ИИ открыто сотрудничать, выходя за рамки традиционных одиночных и закрытых платформ ИИ на основе API. Его основными участниками являются соучредитель Polygon Сандип Найлвал.

В июле этого года Sentient завершила крупный посевной раунд в размере 85 миллионов долларов, совместно возглавляемый Founders Fund, Pantera Capital и Framework Ventures, с участием известных организаций, включая Ethereal Ventures, Robot Ventures, LD Capital, Symbolic Capital, Delphi Ventures, Hack VC, Arrington Capital, HashKey Capital, Canonical Crypto и Foresight Ventures.

В сентябре Sentient выпустила технический документ OML (Open, Monetizable and Loyal) и недавно запустила функцию библиотеки отпечатков пальцев OML 1.0, поддерживающую идентификацию моделей ИИ по отпечаткам пальцев для проверки личности разработчика модели ИИ. Ранее команда планировала запустить тестовую сеть в этом году.

Инфраструктура и инструменты

Chaos Labs — это автоматизированный инструмент экономической безопасности, который изначально был ориентирован на стресс-тестирование протоколов DeFi с помощью «хаос-инжиниринга» и моделирование наихудших сценариев. Поскольку сложность среды криптобезопасности продолжает расти, Chaos Labs расширила типы своего бизнеса, включив в них управление рисками, оракулы рисков, аналитические инструменты, оптимизацию стимулов, обнаружение Сивиллы и т. д. Он обслуживал более 20 ведущих протоколов, включая Aave, GMX, Arbitrum, Jupiter и другие.

В августе Chaos Labs завершила раунд серии А на сумму $55 млн с такими инвесторами, как Haun Ventures, PayPal Ventures и Coinbase Ventures. Chaos Labs также получила поддержку от бизнес-ангелов, включая Анатолия Яковенко из Solana и Франческо Агости. В 2023 году Chaos Labs получила начальное финансирование в размере 20 миллионов долларов США под руководством PayPal Ventures и Galaxy Digital. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности $75 млн.

Conduit — это проект Rollup-as-a-Service, который позволяет командам быстро масштабировать свои dApps с помощью функций Rollup, предоставляя решения Rollup производственного уровня на основе технологического стека OP. Conduit поддерживает более 300 накопительных пакетов в основной и тестовой сетях. TVL накопительных пакетов основной сети, работающих на Conduit, составляет около 1,2 миллиарда долларов.

В июне Conduit завершила раунд серии А на сумму $37 млн, возглавляемый совместно Paradigm и Haun Ventures при участии Bankless Ventures, Coinbase Ventures и других. Ранее Conduit завершила посевной раунд в размере 7 миллионов долларов под руководством Paradigm в марте прошлого года.

В августе компания Conduit запустила новую торговую площадку Conduit Marketplace, целью которой является предоставление универсального интеграционного решения для команд Rollup, объединяющего инструменты от 48 партнеров. Недавно компания Conduit выпустила секвенсор Conduit G2, который работает в 10 раз лучше, чем существующие секвенсоры. Он на 100% совместим с OP Stack и Arbitrum Orbit.

Helius— это платформа для разработчиков, ориентированная на экосистему Solana, которая рассматривается как ключевой инструмент для развития экосистемы Solana. Он призван помочь разработчикам быстро создавать высокопроизводительные криптографические приложения за счет упрощения процесса разработки и оптимизации цепочек инструментов. Основанная в 2022 году командой бывших инженеров Coinbase и Amazon Web Services (AWS), Helius предоставляет набор инструментов для устранения сложностей разработки приложений Solana и повышения производительности сети.

В сентябре Helius получил финансирование в размере 21,75 миллиона долларов при участии Haun Ventures, Founders Fund, Foundation Capital, 6th Man Ventures, Chapter One, Spearhead и других.

Orbiter Finance — это децентрализованный кросс-роллап мост для передачи нативных активов Ethereum, поддерживающий быструю передачу активов через несколько сетей уровня 2 (таких как zkSync, Arbitrum и т. д.). В начале 2024 года, учитывая растущий рыночный спрос на комплексные решения Entent-Cent, Orbiter Finance провела ребрендинг в Orbiter Rollup на основе ZK, выступая в качестве инфраструктурного уровня Ethereum, уделяя особое внимание максимальной совместимости и повышению эффективности капитала.

В прошлом году Orbiter Finance завершила финансирование серии А с нераскрытой суммой; в 2022 году Orbiter Finance завершила посевной раунд на сумму $3,2 млн. Среди инвесторов — OKX Ventures, Tiger Global, Matrixport Ventures и другие. Orbiter ранее заявляла о планах запустить свой собственный токен в этом году и постепенно объявит об экономике токена и планах по его распространению. В июне она опубликовала систему подсчета очков O-Points и последние рейтинги в рамках подготовки к аирдропу.

Zama — самый представительный стартап в мире в направлении FHE (Fully Homomorphic Encryption), создающий инструменты гомоморфного шифрования с открытым исходным кодом для разработчиков. FHE — это технология, которая может обрабатывать данные без расшифровки, что может быть использовано для создания смарт-контрактов конфиденциальности поверх общедоступных, не требующих разрешений блокчейнов, где только определенные пользователи могут видеть данные транзакций и состояния контрактов. Основатель Zama Паскаль Пайе — известный криптограф и один из изобретателей технологии FHE, которая является основной технологией Zama. С момента проведения ранних исследований Zama добилась 100-кратного повышения производительности, а теперь стремится достичь еще 1000-кратного повышения производительности для поддержки больших приложений.

В марте этого года Zama завершила раунд серии А на сумму 73 миллиона долларов, совместно возглавляемый Multicoin Capital и разработчиком Filecoin Protocol Labs при участии Metaplanet, Blockchange Ventures, Vsquared Ventures и Stake Capital. Кроме того, в этом раунде приняли участие бизнес-ангелы, в том числе основатель Filecoin Хуан Бенет, соучредитель Solana Анатолий Яковенко, а также соучредитель Ethereum и соучредитель Polkadot Гэвин Вуд.

DeBank— это многоцепочечная платформа для управления активами и анализа данных, поддерживающая протоколы DeFi в нескольких цепочках, что позволяет пользователям более эффективно управлять инвестиционными портфелями, изучать проекты DeFi и сравнивать ставки по разным протоколам.

В 2021 году DeBank завершил раунд акционерного финансирования на сумму 25 миллионов долларов США при оценке в 200 миллионов долларов США. Sequoia China возглавила раунд, в нее вошли Dragonfly Capital, Hash Global, Youbi Capital, а также такие известные учреждения, как Coinbase Ventures, Crypto.com и Ledger.

DEX Screener— это комплексная аналитическая платформа, объединяющая информацию из более чем 80 блокчейн-сетей, включая Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Avalanche и Polygon. DEX Screener предоставляет потоки данных в режиме реального времени, позволяя пользователям просматривать диаграммы данных каждые пять минут. Кроме того, приложения DEX Screener для iOS и Android позволяют получать push-уведомления на основе процентных изменений, целевых цен или движений цен в течение заданных периодов времени, поддерживая отслеживание и построение графиков данных DEX в режиме реального времени.

Основатель DefiLlama 0xngmi сообщил в августе, что, отслеживая комиссии DEX Screener на DefiLlama, платформа зарабатывает от 150 000 до 250 000 долларов ежедневно, взимая 300 долларов за токен за добавление такой информации, как ссылки и изображения TG. В настоящее время DEX Screener не привлекал финансирование и не объявлял о планах по выпуску токенов из-за своей самоподдерживающейся модели прибыли.

В июне Dexscreener запустила Moonshot, стартовую платформу на базе Solana, похожую на pump.fun. Moonshot официально был запущен 18 июля и всего за 4 месяца стал одним из крупнейших победителей в этой волне мемов, даже будучи провозглашенным «Binance мемов», став ключевым катализатором роста BONK.

Экосистема биткоина

Blockstream— это платформа для развития экосистемы биткоина, созданная в 2014 году. Основное внимание Blockstream уделяется разработке новой инфраструктуры для традиционных финансовых систем, при этом ключевые разработки связаны с сайдчейнами биткоина и другими приложениями, связанными с блокчейном. Основные технологии включают протокол Lightning и Elements Project, блокчейн-платформу, поддерживающую сайдчейны с открытым исходным кодом. Blockstream запустила Liquid Network, первый сайдчейн Bitcoin, кошелек Blockstream Green и другие продукты, а также предоставляет услуги хостинга для майнинга Bitcoin.

Соучредитель и генеральный директор Blockstream доктор Адам Бэк — британский криптограф и ученый-компьютерщик, известный тем, что в 1997 году изобрел Hashcash, который позже стал основой для системы proof-of-work Биткоина. Бэк общался с Сатоши Накамото еще до того, как в 2008 году была написана новаторская белая книга. В недавнем документальном фильме HBO было высказано предположение, что Бэк может быть Сатоши, но Бэк неоднократно отрицал, что он Сатоши, заявляя, что это просто шутка.

В октябре Blockstream привлекла $210 млн в виде конвертируемых нот под руководством Fulgur Ventures. Финансирование будет использовано для ускорения принятия рынком технологии Bitcoin Layer 2, расширения майнинговых операций и увеличения резервов биткоинов. Blockstream недавно открыла новый центр исследований и разработок в Лугано, Швейцария, направленный на внедрение инноваций в области финтеха в сетях Liquid и Lightning Bitcoin. 21 ноября Blockstream создала подразделение по управлению активами, направленное на преодоление разрыва между биткоином и основными финансами.

Babylon— это протокол, который использует безопасность Биткойна для предоставления гарантий безопасности для других цепочек PoS. Babylon может предоставить безопасные, свободные от кроссчейна, некастодиальные нативные решения для стейкинга для цепочек PoS, включая BTC layer2, повысить безопасность цепочки PoS, сократить периоды стейкинга цепочки PoS с помощью механизма временных меток биткоина и обеспечить межцепочечную совместимость. Его часто сравнивают с Eigenlayer в экосистеме Ethereum. Вавилон был основан профессором Стэнфордского университета Дэвидом Це.

В мае этого года Babylon получил финансирование в размере 70 миллионов долларов под руководством Paradigm при участии Polychain Capital и венчурного подразделения криптобиржи Bullish. В декабре прошлого года Babylon завершил раунд серии А на сумму $18 млн, совместно возглавляемый Polychain Capital и Hack VC, при участии Framework Ventures, Polygon Ventures, IOSG Ventures, Castle Island Ventures, OKX Ventures и других.

Babylon запустил свою основную сеть в августе этого года. После успешного запуска первой фазы основной сети Cap-2 в начале октября и стейкинга 24 000 биткоинов, запуск основной сети Cap-3 запланирован на начало декабря с более длительными окнами стейкинга и более высокими лимитами на ставку.

Кошельки

Phantom — это многоцепочечный некастодиальный криптокошелек, изначально разработанный для блокчейна Solana, теперь поддерживающий сети Ethereum и Polygon, расширяя его полезность для пользователей децентрализованных приложений (DApps), протоколов DeFi и NFT. Запущенный в 2021 году, несмотря на устоявшиеся позиции MetaMask на рынке кошельков, Phantom быстро привлек внимание своим элегантным, плавным пользовательским интерфейсом и относительно быстрыми обновлениями оптимизации продукта.

В начале 2022 года Phantom завершил раунд серии B на сумму $109 млн при оценке в $1,2 млрд при участии Paradigm, a16z, Variant Fund, Jump Capital, DeFi Alliance, Solana Ventures и других.

20 ноября Phantom приобрела поставщика технологии межсетевых экранов Web3 Blowfish. Команда Blowfish запустит новые функции безопасности для Phantom, включая интуитивно понятный предварительный просмотр транзакций и обнаружение мошенничества в режиме реального времени. Рейтинг Phantom быстро вырос в этом месяце, достигнув второго места в категории бесплатных приложений Apple App Store в США, уступая только Google. Phantom достиг исторического максимума в рейтинге бесплатных приложений для iOS, заняв девятое место, обогнав WhatsApp и Instagram.

Backpack — это криптовалютная биржа нового поколения и многоцепочечный кошелек, предлагающий решение для самостоятельного хранения, интегрированное с технологией многосторонних вычислений (MPC) для обеспечения безопасности средств. Изначально команда разрабатывала кошелек для своего протокола xNFT, но по сравнению с позиционированием «кошелька», Backpack больше похож на создание криптоэкосистемы. Будучи укорененным в экосистеме Solana, сильные возможности интеграции Backpack с Solana сделали его одним из бенефициаров роста Solana.

В апреле прошлого года Backpack выпустил Mad Lads, первую коллекцию xNFT в экосистеме Solana. Проект NFT стал невероятно популярным, а его объем торгов ненадолго занял первое место в мире, даже превзойдя проект NFT экосистемы Ethereum BAYC. В октябре прошлого года Backpack запустила Backpack Exchange и получила лицензию VASP от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая. В этом году Backpack начал часто расширяться на другие популярные экосистемы, такие как Base, Monad, Polygon и другие.

В феврале этого года Backpack завершила раунд серии А на сумму $17 млн при оценке в $120 млн под руководством Placeholder VC при участии Wintermute, Robot Ventures, Selini Capital, Amber Group и других.

Платежи

Сеть PayFi от Huma Finance является ведущим сценарием использования в экосистеме Solana, ориентированным на создание уровня платежного финансирования, в первую очередь ориентированного на коммерческие платежи, торговое финансирование и сценарии денежных переводов на триллион долларов. Его текущее основное приложение Arf решает проблему предоплаты с помощью блокчейна и стейблкоинов, обрабатывая транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Команда Huma Finance имеет опыт работы в Интернете в Google, Meta и т. д. Инженер Ричард Лю проработал в Google почти 8 лет, участвуя в создании нескольких известных продуктов, включая Google Trusted Stores и Google Fi. Его стартап Leap.ai был приобретен Facebook (сейчас Meta).

В сентябре Huma Finance получила финансирование в размере 38 миллионов долларов США под руководством Distributed Global при участии Hashkey Capital, Folius Ventures, Stellar Development Foundation и TIBAS Ventures, венчурного подразделения крупнейшего частного банка Турции İşbank.

Bridge создает платформу для управления потоками средств на основе стейблкоинов, призванную помочь предприятиям принимать платежи по стейблкоинам. Предоставляя ряд программных инструментов (таких как API-интерфейсы), он предлагает разработчикам бесшовную конвертацию между фиатными и стейблкоинами, поддерживая предприятия в интеграции трансграничных платежей, бирж и других услуг на основе стейблкоинов и даже позволяя предприятиям выпускать свои собственные стейблкоины.

В августе Bridge объявила о завершении финансирования в размере 58 миллионов долларов, в число инвесторов вошли Sequoia Capital, 1confirmation, Index, Haun Ventures, Ribbit Capital и другие учреждения. Это было первое публичное появление Бриджа. Всего два месяца спустя платежный единорог Stripe в конечном итоге приобрел Bridge за 1,1 миллиарда долларов, став крупнейшим приобретением в истории криптовалют и крупнейшим приобретением Stripe на сегодняшний день.

Недавно Bridge приобрела платформу инфраструктуры кошельков Web3 Triangle. В рамках сделки команда Triangle присоединится к Bridge, чтобы помочь в создании масштабируемых систем стейблкоинов.

M⁰ — это децентрализованный протокол выпуска стейблкоинов, направленный на предоставление решений по выпуску криптовалюты для финансовых учреждений и разработчиков на основе качественного обеспечения (например, казначейских облигаций США). Пользователи M⁰ могут получать доход от своего удерживаемого обеспечения, используя стейблкоины USD. Первоначально протокол будет запущен на Ethereum, а затем распространится на другие сети L1 и L2. В команду M⁰ входят основные участники из таких проектов, как MakerDAO и Circle. M⁰ планирует выпустить $M стейблкоинов, совместимый и компонуемый с любым сервисом или архитектурой DeFi.

В июне этого года M⁰ завершила раунд серии А на сумму $35 млн под руководством Bain Capital с участием Galaxy Ventures, Wintermute Ventures, GSR и других. Ранее M⁰ привлекла $22,5 млн посевного финансирования под руководством Pantera Capital в начале 2023 года.

CeFi

В настоящее время Deribit является крупнейшей биржей опционов на криптовалюту, объем торгов опционами на биткоин составляет более 80% от общего объема рынка, а объем торгов опционами на эфириум составляет более 90% от общего объема рынка. Deribit официально была запущена в июне 2016 года, первоначально как полностью специализированная торговая платформа BTC, постепенно добавляя другие категории, такие как контракты ETH. В настоящее время пользователи могут торговать бессрочными контрактами, фьючерсами и опционными контрактами на Deribit. Кроме того, данные с платформы Deribit стали важным отраслевым индикатором, таким как открытый интерес по биткоин-опционам, даты истечения опционов и данные о крупных транзакциях.

В сентябре 2022 года Deribit завершила финансирование в размере 40 миллионов долларов, а в 2021 году Deribit завершила финансирование в размере 100 миллионов долларов. Среди ее инвесторов — Mechanism Capital, Zee Prime Capital, QCP Capital и другие.

Вчера фьючерсные контракты на биткоин на торговой платформе Deribit достигли исторического рубежа в 100 000 долларов, торгуясь с премией к спотовой цене.

Bitstamp, основанная в 2011 году, является ветераном криптовалютной биржи, которая считается имеющей относительно высокий уровень соответствия, и работает в Люксембурге, Великобритании, Словении, Сингапуре и США. Это не только одна из четырех криптокомпаний, одобренных FCA Великобритании в прошлом году, но и первая европейская криптобиржа, получившая принципиальное одобрение в Сингапуре, и неоднократно выступала в качестве «основной» биржи Виталика для основателя Ethereum.

В июне Robinhood приобрела Bitstamp за 200 миллионов долларов, чтобы расширить свое международное присутствие. Недавно Bitstamp объявила о получении лицензии MiFID MTF от регулятора ценных бумаг Словении, что позволяет Bitstamp предлагать более сложные продукты институциональным и розничным инвесторам, включая криптовалютные деривативы.

Securitize, основанная в 2017 году, представляет собой соответствующую требованиям RWA платформу токенизации для выпуска, управления и торговли ценными бумагами цифровых активов в рамках существующей нормативно-правовой базы США, обслуживающую сообщество из более чем 1,2 миллиона инвесторов и 3000 предприятий. Проще говоря, это помогает предприятиям токенизировать активы, позволяя реальным активам беспрепятственно конвертироваться в цифровые токены.

Токенизированные ончейн-активы Securitize превысили $1 млрд. В октябре Securitize объявила о запуске услуг по конвертации стейблкоинов Circle (USDC) в доллары США, предназначенных для Фонда институциональной цифровой ликвидности USD (BUIDL) компании BlackRock. Недавно компания также запустила новые услуги фонда Securitize для упрощения операционных и нормативных задач, связанных с созданием новых продуктов реальных активов на основе блокчейна.

В мае этого года Securitize завершила стратегическое финансирование в размере 47 миллионов долларов США под руководством BlackRock при участии Hamilton Lane, ParaFi Capital, Tradeweb Markets, Aptos Labs, Circle, Paxos и других.

Wintermute— лондонский маркет-мейкер криптовалют, основанный в 2017 году. Основным направлением деятельности Wintermute является предоставление услуг ликвидности для криптовалютных торговых платформ, учреждений и частных лиц, а также предоставление услуг маркет-мейкинга на некоторых рынках криптовалютных деривативов.

После краха Аламеды Винтермут начал заметно появляться. На этом бычьем рынке Wintermute был задействован почти со всеми токенами с высокой рыночной капитализацией. Среди «Большой четверки» (OP/ARB/STRK/ZK), за исключением ZK, у которой отсутствует четкая поддержка данных, Wintermute участвует в маркетмейкинге для остальных с большим количеством токенов. Кроме того, Wintermute стал вторым по величине маркет-мейкером Robinhood, на долю которого приходится 10% торгового дохода.

Кроме того, Wintermute не пропустила волну мемов. Последние данные показывают, что она владеет 19 монетами MEME стоимостью более 1 миллиона долларов каждая, а общий объем активов превышает 100 миллионов долларов. Эти мем-монеты в основном принадлежат Ethereum и Solana, и большинство из них являются популярными проектами, многие из которых зарегистрированы на Binance.

Последний раунд финансирования Wintermute был раундом B на сумму 20 миллионов долларов, завершенным в 2022 году, в него вошли Lightspeed Venture Partners, Pantera Capital, Sino Global Capital, Hack VC и другие.

Wintermute недавно запустила новый рынок предсказаний OutcomeMarket, который уже запущен на Ethereum, Base и Arbitrum.

Социальные сети, NFT и GameFi

Farcaster — это децентрализованный протокол социальных сетей, ориентированный на совместимость, автономию пользователей и защиту конфиденциальности. В отличие от традиционных социальных сетей, Farcaster не полагается на центральные серверы, стремясь создать среду, свободную от цензуры, где пользователи имеют полный контроль над своими социальными данными и социальными графами и могут взаимодействовать между различными приложениями в сети через единый идентификатор. Farcaster имеет открытый исходный код и не требует разрешений, что позволяет любому создавать приложения через его API. С момента запуска Farcaster привлек более 700 000 пользователей. Warpcast — это основное приложение на Farcaster, а также первый клиент Farcaster.

«Фаркастер» был неоднократно высоко оценен Виталиком. В мае этого года Farcaster получила раунд серии А на сумму $150 млн под руководством Paradigm при оценке в $1 млрд.

Компания Farcaster недавно опубликовала свою дорожную карту, в которой команда из 14 человек разделена между протоколом, криптовалютой и социальной ответственностью. Что касается протокола, они создадут и перейдут на Snapchain для масштабирования протокола и предоставления новых FIP для FC Connect; что касается криптовалюты, они работают над улучшением пользовательского опыта транзакций в рамках Frames v2; С социальной точки зрения, они продолжат улучшать производительность приложений, итерацию каналов и пользовательский опыт.

Story Protocol— это ончейн-экосистема IP, которая надеется создавать, управлять и лицензировать ончейн-IP совершенно новым способом. Он представляет собой упрощенную структуру для управления всем жизненным циклом разработки интеллектуальной собственности, поддерживая такие функции, как отслеживание источников, беспрепятственное лицензирование и распределение доходов. Приложения, созданные на основе Story Protocol, предназначены для создателей всех медиа (проза, изображения, игры, аудио и т. д.), позволяя писателям и художникам отслеживать происхождение своих работ, позволяя любому вносить свой вклад и делать ремиксы, сохраняя при этом ценность своего вклада.

В августе этого года разработчик Story Protocol PIP Labs завершил раунд серии B на сумму 80 миллионов долларов, возглавляемый криптовалютой a16z, в котором приняли участие Polychain, старший вице-президент и член совета директоров Stability AI Скотт Троубридж, основатель K11 Адриан Ченг, коллекционер цифрового искусства Cozomo de'Medici, No Capital и другие.

В настоящее время Story Protocol запустила публичную тестовую сеть уровня 1 Iliad, ориентированную на интеллектуальную собственность, и торговую площадку интеллектуальной собственности Color, где пользователи могут покупать, продавать и находить активы и лицензии на интеллектуальную собственность. Соучредитель Story Protocol недавно сообщил в интервью, что они ведут переговоры со многими ведущими проектами NFT, а также взаимодействуют с некоторыми из самых известных создателей Голливуда.

Magic Eden — это кроссчейн-маркетплейс NFT. Созданная в 2021 году, за три года разработки, Magic Eden превратилась из единой торговой платформы NFT на Solana в комплексную экосистему, объединяющую торговлю NFT, услуги кошельков, обмен токенами и кроссчейн-функционал. В настоящее время Magic Eden интегрировала активы экосистемы из нескольких цепочек, включая Solana, Bitcoin, Ethereum, Polygon, Base, Arbitrum, ApeChain и другие, поддерживая торговлю различными NFT, токенами и другими активами на своей платформе.

В 2022 году Magic Eden завершила раунд серии B на сумму $130 млн при оценке в $1,6 млрд, совместно возглавляемую Electric Capital и Greylock.

Magic Eden недавно объявила о своей экономике токенов ME, общий объем которых составляет 1 миллиард токенов ME, которые будут распределены в течение 4 лет, при этом 50,2% будут выделены сообществу. TGE будет запущен через несколько недель, и в будущем будут представлены функции, ориентированные на сообщество, чтобы вознаградить лояльных пользователей, которые могут зарабатывать токены ME, ежедневно используя продукты Magic Eden.

Pudgy Penguins— это коллекция из 8 888 NFT, ускоряющих криптоинновации за счет использования ИС и расширения прав и возможностей сообщества, при этом каждый владелец имеет эксклюзивный доступ к впечатлениям, мероприятиям, возможностям лицензирования ИС и многому другому. Генеральный директор Pudgy Penguins известен сообществу как «гений маркетинга», и после того, как в 2022 году его приобрели за 2,5 миллиона долларов, Pudgy Penguins вступила на путь интеллектуальной собственности.

На фоне того, что многие NFT-проекты плохо работают на рынке, и в эпоху, когда даже минимальные цены Bored Ape и Crypto Punks продолжают падать и больше не упоминаются, Pudgy Penguins постоянно внедряет инновации.

В начале 2024 года Pudgy Penguins запустила бета-версию платформы лицензирования интеллектуальной собственности OverpassIP; в мае Pudgy Penguins объявила о партнерстве с игровой студией Mythical Games для разработки иммерсивной мобильной игры, которая запустится в 2025 году, и в том же месяце было продано более 1 миллиона ее плюшевых игрушек, а также о предстоящем партнерстве с розничными торговцами, включая Walmart, Target, Smiths, Hot Topic; в июне Pudgy Penguins и ее платформа лицензирования NFT OverpassIP совместно учредили материнскую компанию под названием Igloo; в июле они запустили ориентированный на потребителя Layer2 "Abstract" и запустили тестовую сеть, планируя запуск основной сети в конце этого года; в сентябре они запустили 1,000-дневный токен Penguin Club (Pengus Club) Pudgy Penguin Soulbound Token; В октябре Pudgy Penguins объявили, что в следующем году в партнерстве с Mythical Games они запустят мобильную криптоигру (iOS и Android) под названием Pudgy Party.

В июле этого года материнская компания Pudgy Penguins Igloo объявила о завершении финансирования в размере 11 миллионов долларов во главе с Founders Fund. Среди участников были Distributed Capital, 1kx, Everest Ventures Group и Selini Capital. Это финансирование в первую очередь будет использовано для создания их сети Layer2 Аннотация.

Azra Games — это игровая блокчейн-компания, нацеленная на создание массовых коллекционных боевых ролевых игр. Их первая игра, Project Arcanas, представляет собой фэнтезийную коллекционную ролевую игру и боевую арену. Azra Games разрабатывает свою флагманскую игру Project Legends с прошлого года, и первое закрытое тестирование игры завершилось в начале октября.

Основные члены команды Azra Games в основном являются выходцами из EA. Основатель Марк Отеро — бывший генеральный менеджер EA и руководил разработкой «Star Wars: Galaxy of Heroes». Майкл Норьега, который был техническим арт-директором «Star Wars: Galaxy of Heroes», теперь является игровым директором в Azra Games.

В октябре этого года Azra Games завершила раунд серии A на сумму 42,7 миллиона долларов с участием Pantera Capital, a16z crypto, A16Z GAMES и NFX, в результате чего общее финансирование Azra достигло 68,3 миллиона долларов.

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, поделитесь своим отзывом в комментариях и подпишитесь на меня в социальных сетях, если вам понравилась статья. Я также создал сообщество Telegram, где мы можем собираться и обсуждать интересные темы, связанные с криптовалютой. Вы можете присоединиться к нам и принять участие в обсуждении → Telegram: Contact @razgules